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Seeking Alpha:百度迎来绝佳长线买入时机

时间:2019-05-30

  百度在中国搜索市场的地位仍然将占据主导地位。文章指出百度在中国的搜索市场份额约为67%,而谷歌的搜索市场份额为3%,而搜狗的搜索市场份额为17%。在移动搜索引擎端,百度基本上是统治者,占据了81%的市场份额,而谷歌则为0.38%。此外,我们看到百度的移动市场份额环比增长14%,作为其最接近的移动竞争对手,神马的份额从环比的22%萎缩至约11%。

  文章指出爱奇艺是全球最大的视频在线平台之一。该平台拥有惊人的5亿多用户,每月用户使用市场约60亿小时。在平台扩张之外,爱奇还艺表现出来了良好的止损能力,营收不断增长。

  Victor指出目前市场情绪主要受国际局势与百度一季度成本高于预期所影响,但是该分析师认为:“对国际局势影响百度业务的担忧可能过于夸大,其对公司的业绩影响有限。”此外,尽管百度在第一季度报告的成本高于预期,但大部分投资是内容和研发驱动,百度践行以投入换增长策略,而这一策略也的确给百度带来的丰厚的业务增长回报,这些增长会在未来长期给百度带来正向回馈。所以伴随百度业绩回升、利好消息释放,这种短期的恐慌性过度抛售就会停止。

  Victor最后指出,华尔街的分析师们也达成了一致观点,大多对百度给出买入或增持评级,他们的12个月目标价格范围在180美元至260美元之间,市场预期为205.5美元。在这些背景因素下,可以说现在是一个绝佳的长期买入百度的机会。

  日前有价值投资者兼分析师Victor Dergunov在国外投资媒体Seeking Alpha发文称百度最佳买入时机已到,并称自己再度加仓42%。作为一名长期关注百度、谷歌、NETFlix的价值投资者,Victor Dergunov在文中列举了建议现在入场并长期持有百度的原因。

  Victor建议长期持有百度,一方面是由于其在搜索市场的牢牢主导地位,另一方面则是爱奇艺、AI等业务为百度带来的长线成长能力。

  Victor认为,且就近五年百度股价表现来看,当前股价总跌幅达到历史最高点的58%左右,跌至V底,盘后交易价格开始回升,反弹迹象显现,下跌趋势逼停。

  并且百度不仅仅是中国最强大的搜索引擎,就像谷歌一样,百度在爱奇艺与人工智能等许多业务中都保持着良好的发展势头与前景。

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  目前百度股价约为118美元,而该公司预计明年的每股预测收益为10.47美元。这表明百度目前的预期市盈率仅为11.27倍,对于拥有众多发展业务的公司而言极其便宜,该分析师预计明年的收入同比增长超过16%。

  在AI业务上,百度董事长兼CEO李彦宏则表示:“百度的移动基础因AI赋能而不断巩固,AI业务也呈现出强劲的增长势头。3月份,百度已经覆盖了11亿台月活跃移动设备,搭载小度助手的智能设备达到2.75亿台,每月产生高达23.7亿次的语音查询。利用百度AI技术,我们正在为政府和企业提供行业解决方案,这大大扩展了我们潜在的市场空间。”

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